No hay época más mágica que la navidad, sobre todo si tienes un tío como Drosselmeyer, que puede hacer que los juguetes cobren vida. Cuando Clara va a buscar el Cascanueces que le ha regalado su tío, se encuentra con que el salón ha sido invadido por el Rey de los Ratones y sus secuaces. Afortunadamente, el Cascanueces se transforma en humano gracias a la magia de Drosselmeyer y no solo salva a Clara, sino que la lleva en un mágico viaje por el Reino de las Nieves, el País de las Flores y al Reino de los Dulces, junto a su hermano Fritz.